標書(shū)制作流程培訓(全套).ppt

1、一、投標項目報名及招標文件購買(mǎi) 1.投標人選定：依照招標公告及招標文件要求，選定我司或它司1-3名為投標人2.招標文件購買(mǎi)：詳細閱讀招標文件規定的報名方式、報名所需提供的資料及報 名費用，并準備報名所需的資料及報名費用，注意報名截止日期。3.報名方式分為：現場(chǎng)報名或傳真報名（詳見(jiàn)各招標文件具體要求）。3.1 現場(chǎng)報名：需攜帶報名所需的資質(zhì)文件及報名費用到指定地點(diǎn)進(jìn)行報名。報完名后，向招標代理機構索取招標文件和發(fā)票或收據。3.2 傳真報名：需將招標文件要求的資質(zhì)文件、報名函及報名費用匯款憑證傳 真至招標文件指定的傳真號碼，傳真后打電話(huà)確認招標代理機 構是否收到并索取招標文件。4.報名常用資質(zhì)文件

2、包括但不限于：法人代表授權委托書(shū)、投標單位三證、報名費用繳納憑證或現金、報名函5.報名時(shí)間：如果時(shí)間允許，應在報名截止最后一天報名，前期報名材料需準備 好。二、報名費用和保證金的繳納 1.報名費用繳納方式：現金繳納或銀行轉賬。1.1 現金繳納：需要委托代理人攜帶招標文件規定的報名費用到招標文件要 求的指定地點(diǎn)進(jìn)行現場(chǎng)繳納并索取發(fā)票或收據。1.2 銀行轉賬：標明招標編號及用途，將匯款憑證傳真至招標代理機 構，并打電話(huà)確認。2.投標保證金繳納方式：銀行轉賬或電匯、現金繳納、銀行匯票等形式。（具體操作需嚴格按照招標文件要求執行）2.1 保證金不能及時(shí)到賬而錯過(guò)時(shí)間廢標。2.2 匯款完成后內應打電話(huà)咨

3、詢(xún)招標機構是否保證金已到賬。2.3 保證金匯款回單必須掃描交給制作標書(shū)人員，并按招標文件要求密封。三、閱讀標書(shū)認真閱讀招標文件2-3遍，對招標文件個(gè)別條款不明確的，應及時(shí)與招標機構溝通，標示出重點(diǎn)部分及必須提供的材料，最好建立個(gè)備忘表（有些材料必須得提供，否則會(huì )導致廢標）；思考以下問(wèn)題：1.招標人是哪個(gè)單位？2.哪些是控標點(diǎn)？3.報價(jià)有哪些要求？4.哪些材料需要及時(shí)處理？5.判斷是哪種品牌的標的？6.是否需要尋求合作伙伴？7.我們的競爭對手有哪些？8.是否需要廠(chǎng)家授權？9.哪些要求我司達不到？10.裝訂密封、份數要求11.業(yè)績(jì)要求（合同）、財務(wù)報表？12.是否參與此次投標？標書(shū)結構一般標書(shū)的結

4、構：(1)商務(wù)部分 (2)技術(shù)部分 (3)報價(jià)部分 （招標文件特殊要求格式除外）四、制作標書(shū) 首先應根據招標文件的要求擬定本次投標文件的整體關(guān)于商務(wù)和技術(shù)部分章節的名稱(chēng)和大致內容要求，一定要按招標文件的要求內容依次進(jìn)行編排并填充相應內容，以充分說(shuō)明我方能夠滿(mǎn)足招標方的要求。1.2.對招標方的商務(wù)要求，例如產(chǎn)品型式、型號、規格、數量、交貨期等以及投標方所需的資質(zhì)條件能否滿(mǎn)足招標方要求；1.3.對招標方的技術(shù)要求，我方有那些產(chǎn)品不能滿(mǎn)足，應及時(shí)提出來(lái)，以便研究如何投標。標書(shū)整體結構的考慮 4.1商務(wù)部分：一般包括投標人說(shuō)明、廠(chǎng)家介紹、業(yè)績(jì)、合同、產(chǎn)品授權書(shū)、法人授權書(shū)、三證、資格證書(shū)、交貨期、付款

5、方式、售后服務(wù)、承諾書(shū)、商務(wù)偏離表、商務(wù)應答、備品備件專(zhuān)用工具清單等，要嚴格按照標書(shū)內容要求及順序編寫(xiě)。1.成功案例 要將主要業(yè)績(jì)（案例圖片）放在突出位置，黑體2.資質(zhì)文件 檢查有效性，避免放錯文件或者放入過(guò)期文件3.廠(chǎng)家授權 先掃描后原件寄送投標單位，注意快遞時(shí)間。4.業(yè)績(jì)合同 注意合同金額、時(shí)間是否要體現，原則上體現高價(jià)。商務(wù)部分內文件的編排注意 4.2技術(shù)部分：包括投標設備技術(shù)說(shuō)明、圖紙設計、技術(shù)參數、產(chǎn)品配置、技術(shù)規格偏離表，技術(shù)力量簡(jiǎn)介、安裝施工方案、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品簡(jiǎn)介、產(chǎn)品彩頁(yè)等等，要嚴格按照標書(shū)內容要求及順序編寫(xiě)。1.抓重點(diǎn)，不必要太詳細，要有針對性介紹，根據招標要求是否要提供產(chǎn)

6、品彩頁(yè)、截圖界面。2.對我方的優(yōu)點(diǎn)和長(cháng)處一定要表述清楚并放到突出位置，一般情況下，放在技術(shù)部分的前部，以提升產(chǎn)品形象。3.審核產(chǎn)品技術(shù)參數、技術(shù)性能的表述是否滿(mǎn)足招標方的技術(shù)要求 4.審核技術(shù)差異表的編排內容是否合理準確，有無(wú)遺漏或者多余的 5.審核技術(shù)部分編排順序是否符合招標方的要求及其是否合理，6.審核有無(wú)多余或者不足的文件需要剔除和補充技術(shù)部分應注意的地方1.偏離說(shuō)明：正偏離、負偏離、無(wú)偏離2.如投標產(chǎn)品的技術(shù)指標優(yōu)于招標要求即為正偏離，反之為負偏離，符合招標要求即為無(wú)偏離3.要完全響應或者超越其要求，絕對不能填寫(xiě)滿(mǎn)足不了的參數，一定要讓參數相對應，不可串行。4.多寫(xiě)正偏離，換種語(yǔ)言文字

7、描述，寫(xiě)明投標產(chǎn)品的技術(shù)參數特點(diǎn)、產(chǎn)品優(yōu)勢5.正偏離描述要加粗或用其它醒目符號偏離表的制作說(shuō)明4.3報價(jià)部分：注意1.一定要有：報價(jià)一覽表(總價(jià)）、分項報價(jià)表 2.報價(jià)表中設備名稱(chēng)、品牌、型號、數量、參數等是否與招投標文件一致。3.大小寫(xiě)是否正確同時(shí)、數目是否相符 4.注意報價(jià)表中貨幣單位前后一致，是否安裝招標文件要求。5.格式一定要和招標方要求的格式一樣6.要多打印幾份空白報價(jià)備用。1.初次目標編排：根據招標文件的要求，初步編寫(xiě)投標文件目錄；為了方便收集投標書(shū)的資料。對評分點(diǎn)、控標點(diǎn)、優(yōu)勢應在初步目錄中標注，其目的為了讓標書(shū)制作者重視該部分文檔。2.后期編排：按事先擬定好的投標文件目錄，對正

8、文內容的標題設置為標題1、標題2、標題3、標題4等，然后自動(dòng)生成投標文件的目錄，對目錄設置大小字體格式、行間距等。3.目錄盡量做到詳細明了，便于評標者迅速查找關(guān)鍵點(diǎn)4.若要提交電子版的投標文件，需設置好目錄索引五、目錄編排1.日期：一般寫(xiě)從購買(mǎi)標書(shū)日起至投標當日，其它日期不行。2.每一級標題之后需落款，投標單位、投標代表、日期（根據招標文件和排版美觀(guān)而定）3.需要投標代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體4.對于是掃描文件的，需插入“與原件一致”字樣5.對于有手寫(xiě)處、投標單位名稱(chēng)、“與原件一致”需蓋公章6.有蓋章的掃描件圖片需設置灰白7.在制作標書(shū)過(guò)程中要時(shí)刻保存，文件命名清楚明了其他注意事項

9、1.制作標書(shū)常用的內容 在標書(shū)制作前，對于標書(shū)內容常要填空的名稱(chēng)（如公司名稱(chēng)、投標人、日期、投標項目、項目編號等）單獨提供制作一個(gè)文件（格式與投標文件要求格式一致），這樣可實(shí)現快速復制，提高效率且可以保證所有的制作日期時(shí)間顯示均一樣。如：授權代表姓名：投標人名稱(chēng)：*有限公司（公章）日 期：20*年 0*月*日 招標編號：*項目名稱(chēng)：*2.圖文混合排版注意事項 圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間（特別是低版本的word）等這樣的格式。如真的需要這樣操作，可以利用表格，將圖片插入表格所需要的位置，再將表格的邊線(xiàn)設為無(wú)即可。如：六、編輯技巧文字內容*需要插入圖片位置*文字內容*文字內容*需

10、要插入圖片位置投標文件格式參考頁(yè)面布局：左邊距 3cm（裝釘線(xiàn)），右邊距 2cm，上邊距 3cm，下邊距 2cm字體：中文宋體小4號（部分黑體以突出重點(diǎn)），表格部分可以采用5號字體英文Times New Roman 或 Arial數字宋體、Times New Roman 或 Arial（推薦Arial）其它格式：標點(diǎn)正文部分采用中文半角狀態(tài)部分標點(diǎn)如金額、項目符號采用英文半角狀態(tài)段間距、行間距均為1.5倍段前、段后均為0標題格式規范：一、一級標題（小二加粗居中1.5倍段前后均為）、二級標題（小三加粗居中1.5倍段前后均為）2.1三級標題（小四或是四號加粗左對齊1.5倍段前后均為）2.1.1 四

11、級標題（小四加粗空格1.5倍段前后均為）標書(shū)編輯中常用的word快捷鍵Ctrl+C復制Ctrl+V粘貼Ctrl+X剪切Ctrl+Z撤銷(xiāo)Ctrl+F查找Ctrl+G跳到指定頁(yè)面Ctrl+D字體設置Ctrl+S保存Ctrl+A全選Ctrl+鼠右拖動(dòng)復制Ctrl+U加下劃線(xiàn)Ctrl+鼠標滾動(dòng)頁(yè)面放大/縮小Tab制表符/向下切換鍵Shift+Tab向上切換Ctrl+B字體加粗Alt+Tab多窗口切換鍵Win+D最小化1.在標書(shū)電子版制作完成后，讓參與人員進(jìn)行互審，對錯誤的地方進(jìn)行指正修改，并通報各個(gè)組員以防重復出現錯誤。2.正本制作 正副本內容一致，正本是整個(gè)招標的依據，所以要審慎再三，方可打印 3.

12、字體、格式是否統一4.審查報價(jià)產(chǎn)品名細是否符合招標產(chǎn)品需求名細（包括產(chǎn)品型號和數量），分項（分包）報價(jià)是否符合和正確，這點(diǎn)一定要仔細查對；5.審查報價(jià)表中的分報價(jià)和總報價(jià)的計算、大小寫(xiě)是否正確，報價(jià)表、投標一覽表、投標函中的報價(jià)大小寫(xiě)是否一致，進(jìn)行仔細核對和校對；6.審查開(kāi)標文件書(shū)寫(xiě)格式是否與招標方的要求一致 7.互審過(guò)的文檔要重命名，例如*11，*22，*最終。8.各個(gè)文檔要詳細命名，并存放清楚。七、互審標書(shū)1.打印標書(shū)，按招標文件要求打印標書(shū)正本、副本、封面，封條，報價(jià)一般在公司打印即可。2.需檢查排版是否有錯亂，確認后才可打印3.錯誤的紙質(zhì)文檔應帶回公司作廢處理4.圖片需彩打，其他文本黑

13、白即可5.認真核對有無(wú)缺頁(yè)、夾頁(yè)、順序顛倒、頁(yè)面倒轉現象。6.對于大項目需打印一份給投標代表使用7.打印后需及時(shí)徹底刪除文檔8.按照招標文件要求和實(shí)際情況，進(jìn)行打孔裝訂或膠裝。八、標書(shū)打印、裝訂1.需簽字處：含授權書(shū)法人代表、投標代表簽字2.需蓋章處：騎縫章、封面、封條、報價(jià)表、投標單位名稱(chēng)、“與原件一致”、簽字處注意：1.根據招標文件要求蓋章2.公章需蓋正清晰，若一個(gè)不明顯，需重新再蓋一個(gè)，且兩個(gè)不能重疊一起3.在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在密封袋上 九、標書(shū)簽字蓋章1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處2.招標文件要求的文檔資料是否有放齊全3.是否需要將原件、彩頁(yè)放入標書(shū)中4.標書(shū)中是否有

14、其它未發(fā)現的錯誤十、標書(shū)最后審查1.按招標文件要求將正本、副本、報價(jià)文件單獨密封文件進(jìn)行單獨封裝，在文件袋封面和“于*時(shí)之前不得啟封處”等加蓋公章。2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝。3.如有條件的話(huà)可以單獨制作一個(gè)投標專(zhuān)用箱將所有文件裝在一起，既方便又美觀(guān)。4.封口：在未得到項目負責人或投標代表同意的前提下，投標文件封口不得密封。應貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預留封口，由投標代表整理后自行密封十一、文件的密封 1.查詢(xún)登記：開(kāi)標時(shí)間、開(kāi)標地點(diǎn)、招標機構聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、乘車(chē)路線(xiàn)、交通方式、乘車(chē)時(shí)間2.整理收集：招標文件、投標文件明細清單及招標文件規定其他在開(kāi)標前需要提交的資料3.資料如下：

15、包括但不限于：投標代表人身份證原件及復印件加蓋公章、報名函證明、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現金、彩頁(yè)、代理證書(shū)、合同原件、公章（若可以）、印盒、文具等十二、開(kāi)標前的準備工作 1.記錄開(kāi)標情況，如各投標單位名稱(chēng)、數量、投標產(chǎn)品、投標價(jià)格、投標代表、評分排名、預中標單位等2.可與其他投標單位交流，但不透入對公司不利的事情，特別是本次投標價(jià)格3.記錄招標單位負責人、評委、關(guān)鍵人4.平常多鍛煉，精彩的講標，注意講標時(shí)間（5-10分），把評分關(guān)鍵點(diǎn)和把投標產(chǎn)品的優(yōu)勢重點(diǎn)描述十三、開(kāi)標現場(chǎng) 1.你們產(chǎn)品有什么優(yōu)勢？2.你們產(chǎn)品在哪里有什么成功案例？3.你們廠(chǎng)家實(shí)力怎么樣？4.你們的產(chǎn)品太貴了？5.其他投標單位都降了￥，你降多少？6.你們有贈送其他什么設備嗎？7.你們售后服務(wù)是怎么樣的？十四、專(zhuān)家提問(wèn)問(wèn)題整理 1.如果沒(méi)有確定投標結果，應及時(shí)向領(lǐng)導匯報，后期應及時(shí)跟蹤。2.如果中標，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，感謝評標專(zhuān)家，跟蹤到項目簽訂內部合同為止。3.如果落標，分析落標原因，填寫(xiě)到標書(shū)登記表中。4.標公告公示期滿(mǎn)后，辦理中標通知書(shū)領(lǐng)取、投標保證金退還、中標單位中標服務(wù)費繳納、合同簽訂等跟進(jìn)工作。具體辦理應與招標機構溝通。十五、開(kāi)標后的整理、跟進(jìn)工作 最后一句話(huà)：標書(shū)制作的程序并不復雜最重要要有責任心請耐心看:多看幾次必有收獲如果沒(méi)有收到請聯(lián)系店主